¿Qué es un programa?

En una frase

Un programa es un recorrido estructurado, como "12-Week Nutrition Transformation" o "Executive Leadership Development", por el que hace avanzar a un cliente en fases ordenadas para que cada sesión tenga el contexto adecuado para la situación actual de ese cliente.

Por qué existe

La mayoría de los procesos de coaching no son llamadas aisladas, sino recorridos con etapas. La semana 1 es diferente de la semana 8. Un programa le permite nombrar esas etapas como fases, inscribir a cada cliente en el programa y hacerlo avanzar por las fases a medida que progresa.

Dos beneficios:

• Usted se mantiene organizado. Puede ver qué clientes están en cada programa y fase en lugar de tener que recordarlo todo.
• Su asistencia con IA se vuelve más inteligente. Cuando un cliente está inscrito, Call-E usa el programa y su fase actual como contexto para cada nota de la llamada, guía para la llamada o evaluación de llamada que redacta para ese cliente. Un cliente de nutrición en la fase Foundation recibe una guía enfocada en la toma de conciencia y el registro diario; el mismo cliente en la fase Mastery recibe una guía sobre constancia y responsabilidad.

Cómo funciona la inscripción

Un cliente solo puede estar en un programa a la vez. Si lo inscribe en un programa nuevo, su inscripción anterior se cierra automáticamente y la nueva pasa a ser la actual. Se conserva su historial de inscripciones anteriores: las inscripciones y los cambios de fase aparecen en Cronología, en la página del cliente.

Inscriba a alguien desde una cita:

1. Abra cualquier cita con ese cliente.
2. En la tarjeta Cliente de la parte superior, busque Programa.
3. Haga clic en + Inscribir en un programa.
4. Elija el programa y la Fase inicial o deje la opción predeterminada, que es la primera fase.
5. Haga clic en Inscribir.

Cambiar el programa o la fase de un cliente

Abra cualquier cita con el cliente y haga clic en el lápiz que está junto al nombre del programa en la tarjeta Cliente. Se abre Editar programa y fase, donde puede cambiar el programa, la fase o ambos.

Terminar una inscripción

Por ahora no puede terminar una inscripción usted mismo: Call-E no tiene un control Unenroll. Si inscribe al cliente en otro programa, la inscripción anterior se cierra automáticamente. Si eso no es lo que necesita, comuníquese con el soporte de Call-E.

Para administradores: crear programas y escribir contexto para la IA

Crear y editar programas es una tarea de Owner o Admin.

1. Abra Programas desde la barra lateral.
2. Haga clic en Nuevo programa. Se abren los detalles del nuevo programa; asígnele un nombre y una descripción.
3. Agregue las fases en el orden en el que los clientes deben avanzar por ellas. Cada fase tiene un nombre y una descripción.
4. Si desea que la IA de Call-E use el programa como contexto, complete Contexto del programa en la sección Contexto de la IA, y el campo Contexto de la IA de cada fase. Ejemplo de contexto para la IA de una fase: "Foundation phase. Focus on food awareness and journaling. Don't push for changes yet."
5. Haga clic en Crear programa.

Usted puede inscribir clientes y moverlos entre fases. Editar Contexto del programa y el Contexto de la IA de las fases está limitado a los Owner y Admin.

Archivar un programa

Cuando un programa ya no se usa, archívelo desde la página del programa. Archivar impide nuevas inscripciones, pero conserva intactas todas las inscripciones actuales y anteriores. Puede restaurar el programa más adelante si lo necesita.

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