¿Qué es la memoria del cliente?

En una frase

La memoria del cliente es un resumen breve y siempre actualizado de lo que usted y un cliente han trabajado juntos. Call-E lo redacta y lo mantiene junto a sus llamadas para que nunca tenga que volver a leer notas anteriores antes de hablar.

Por qué existe

Cuando está por entrar a una llamada con un cliente que no ve desde hace tres semanas, no quiere revisar cada documento de notas de la llamada de todas las sesiones anteriores para recordar dónde quedaron. La memoria del cliente hace esa revisión por usted. Recopila los temas, objetivos, decisiones y preguntas abiertas de la relación y los mantiene donde usted los verá justo antes de la llamada.

También mejora la guía para la llamada. Cuando Call-E prepara la guía para su próxima llamada, la memoria del cliente le ofrece contexto sobre el recorrido de ese cliente para que la guía sea específica, no genérica. Las notas de la llamada se basan en lo que ocurrió en la cita actual.

Dónde encontrarla

La memoria del cliente aparece en la página del cliente. Abra un cliente desde Clientes. Si el cliente es nuevo, dice "Call-E crea la memoria del cliente a partir de las citas completadas."

• Revise la memoria. El resumen y las secciones le ayudan a revisar rápidamente el contexto importante.
• En su Tablero. Pase el cursor sobre una cita próxima. La tarjeta que aparece comienza con algunas líneas de la memoria del cliente: un recordatorio rápido de con quién está por hablar.

Cómo se actualiza

La memoria del cliente se actualiza automáticamente. Cada vez que se generan notas de la llamada para una cita con el cliente, Call-E incorpora la información nueva en la memoria existente: conserva el contexto útil del cliente, elimina lo que ya no es relevante y convierte las referencias temporales de corto plazo en expresiones de estado duraderas.

No tiene que hacer nada. Simplemente realice sus sesiones y permita que las notas de la llamada se generen como de costumbre.

Qué registra

• Los temas principales de sus llamadas
• Los objetivos, las necesidades y las inquietudes que expresó el cliente
• Las decisiones y los compromisos que cualquiera de los dos tomó
• El contexto personal o profesional relevante que compartió el cliente
• El progreso desde sesiones anteriores
• Las preguntas abiertas y todo lo que no se haya resuelto

Qué no puede hacer con ella

• No puede editar directamente la memoria del cliente. Call-E la redacta a partir de sus notas de la llamada. Si algo es incorrecto, debe corregir las notas de la llamada subyacentes; la memoria se actualizará en la siguiente ocasión.
• No puede ver el historial. La memoria siempre refleja el estado actual de la relación, no un registro de lo que decía antes.

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