Configurar un tipo de llamada
Last updated: September 30, 2026
Qué hace esto
Crea un nuevo tipo de llamada para su organización, de modo que las notas de la llamada, la guía para la llamada y las evaluaciones de llamada se adapten a ese tipo de cita.
Antes de comenzar
Debe ser Owner o Admin de la organización. Los miembros habituales del equipo pueden ver los tipos de llamada, pero no pueden crearlos ni cambiarlos.
Pasos
- Abra Call Types. Haga clic en Call Types en la barra lateral.
- Haga clic en +. Si se abre un menú, elija Comenzar desde cero. Para comenzar con un tipo de llamada seleccionado, elija Abrir la Biblioteca.
- Asígnele un nombre. En Nombre, escriba un nombre corto que pueda reconocer en el selector, por ejemplo, "Seguimiento semanal", "Admisión" o "Llamada de descubrimiento". Agregue una Descripción opcional de una línea si ayuda a su equipo a elegir el tipo correcto.
- Elija un ícono y un color (opcional). Haga clic en el botón redondo con el ícono, delante de Nombre. Elija un Color de la fila de muestras, o Sin color, y luego busque y elija un Ícono. Si omite este paso, Call-E elige un ícono adecuado según el nombre, y su nuevo tipo de llamada empieza con un color que no ha elegido para ningún otro tipo de llamada. En un tipo de llamada existente al que nunca se le eligió un color, el selector marca el color que Call-E asignó con un destello, con la etiqueta "(automático)".
- Describa la llamada en Background. Aquí le indica a la IA lo que ocurre en este tipo de sesión: su metodología, los temas importantes y todo lo que deba saber antes de escribir. Use lenguaje sencillo y uno o dos párrafos. Todo lo que escriba aquí se comparte entre las notas de la llamada, la guía para la llamada y la evaluación de llamada de este tipo de llamada.
- Agregue las Instrucciones de guía de llamada (opcional). Describa el tipo de preparación previa a la llamada que desea. Déjelo en blanco si no usa la guía para la llamada con este tipo de llamada.
- Escriba las Instrucciones de notas de llamada (obligatorio). Describa lo que desea que capturen las notas posteriores a la llamada y cómo quiere que se organicen. Sea específico: "comience con una descripción general de un párrafo, luego enumere las tareas y el sentimiento del cliente" funciona mejor que "escriba buenas notas".
- Configure las Instrucciones de evaluación de llamada (opcional). Active la evaluación de llamada y describa lo que desea que se evalúe después de cada llamada. Desactívela si no desea que las citas con este tipo de llamada generen una evaluación de llamada.
- Configure las Instrucciones de Real-time Insights (opcional). Active Real-time Insights y describa lo que Call-E debe destacar durante una llamada, o déjelo desactivado. Cuando copia un tipo de llamada de la Biblioteca, Real-time Insights se oculta mientras lo crea.
- Haga clic en Crear tipo de llamada. El tipo de llamada ahora aparece en su lista Tipos de llamada y en el selector de tipo de llamada de las citas.
Después de terminar
Las citas nuevas pueden recibir este tipo de llamada de forma manual o automática cuando Call-E encuentra una coincidencia con el título y el historial de la reunión. Las notas de la llamada seguirán sus instrucciones a partir de la siguiente generación.
Su ícono y color aparecen en todos los lugares donde aparece este tipo de llamada: la lista de tipos de llamada, la Biblioteca, el selector de tipo de llamada al programar o grabar, la leyenda del calendario y el encabezado de la cita. Los eventos del calendario muestran su color.
Si desea que este tipo de llamada sea la opción alternativa cuando Call-E no pueda determinar cuál usar, abra el tipo de llamada y haga clic en Set as Organization Default. Si Call-E no puede guardar el cambio, verá un mensaje de error.
Las notas de la llamada, las guías para la llamada y las evaluaciones de llamada existentes no cambian cuando edita un tipo de llamada. Las citas futuras seguirán automáticamente las instrucciones actualizadas.
Si algo sale mal
- "Las instrucciones de notas de llamada son obligatorias." El cuadro Instrucciones de notas de llamada está vacío. Cada tipo de llamada necesita al menos una línea aquí; es lo que Call-E usa para redactar las notas.
- No aparece una evaluación de llamada en las citas. Las evaluaciones de llamada se activan de forma opcional en cada tipo de llamada. Abra el tipo de llamada y compruebe que la evaluación de llamada esté activada y que Instrucciones de evaluación de llamada tenga contenido.
- Las instrucciones nuevas no aparecieron en las notas de la llamada existentes. Las ediciones solo afectan las generaciones futuras. Para una cita existente, ábrala y cambie el tipo de llamada. Call-E le ofrecerá volver a generar los resultados de inmediato para el nuevo tipo de llamada.