Reasignar una llamada a otro cliente
Last updated: September 30, 2026
En una frase
Si una llamada grabada quedó asociada al cliente incorrecto, puede moverla, junto con sus notas, al cliente correcto directamente desde la página de la cita.
Cuándo haría esto
Una llamada queda vinculada al cliente incorrecto cuando la coincidencia automática se equivoca o cuando usted vincula manualmente a la persona equivocada durante o después de la llamada. Por lo general, lo notará cuando las notas de la llamada aparezcan en el perfil de un cliente que no corresponde.
Pasos
- Abra la página de la cita correspondiente a la llamada que desea mover.
- Busque la tarjeta Client cerca de la parte superior de la página. Haga clic en el botón ⋯ del lado derecho de la tarjeta.
- Haga clic en Reassign to a different client.
- En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre, el número de teléfono o el correo electrónico del cliente correcto. Sus tres clientes más recientes aparecen primero; para verlos todos, haga clic en Browse all N clients al final de la lista, donde N es la cantidad de clientes que tiene. Haga clic en su nombre para seleccionarlo.
- Si el cliente correcto aún no está en Call-E, haga clic en + New client (está justo debajo del cuadro de búsqueda), escriba su nombre —solo el nombre es obligatorio; el número de teléfono y el correo electrónico son opcionales— y luego haga clic en Create. Call-E crea el cliente y lo selecciona en un solo paso.
- Aparece un cuadro de confirmación: Reassign this call to [Client Name]? Haga clic en Reassign para confirmar.
La página se actualiza y muestra el nombre del cliente correcto. No aparece una notificación: la tarjeta del cliente actualizada es su confirmación.
Qué sucede después de reasignar
- La llamada y sus notas pasan al perfil del cliente correcto.
- La memoria del cliente se actualiza para ambos clientes. La llamada se elimina de la memoria del cliente que estaba vinculado por error y se agrega a la del cliente correcto. Las actualizaciones suelen aparecer pocos minutos después de la reasignación.
- Las notas de esta llamada se eliminan del perfil del cliente incorrecto.
Esto se puede deshacer
La reasignación no elimina nada de forma permanente. Para devolver la llamada al cliente anterior, abra la misma cita y vuelva a usar ⋯ → Reassign to a different client. La memoria de ambos clientes se actualizará de nuevo automáticamente.
Si algo sale mal
Si ve "Couldn't reassign this call. Please try again.", el cambio no se guardó. Revise su conexión a internet y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa, comuníquese con soporte.