Importar sus reuniones anteriores de Zoom

Qué hace esto

Importa sus reuniones anteriores de Zoom a Call-E de una sola vez, para que pueda crear el historial de sus clientes y obtener notas de grabaciones anteriores.

Antes de comenzar

• Su cuenta de Zoom debe estar conectada. Si no lo está, conéctela primero; consulte Conectar Zoom con Call-E.
• Después de conectar Zoom, Call-E busca reuniones de los últimos seis meses. Si estima que tiene reuniones para importar, verá una sugerencia en su tablero. Haga clic en Importar ahora para comenzar o en Quizás más tarde para descartar la sugerencia. Call-E no volverá a recordárselo, pero siempre podrá importar desde Preferencias.
• Solo puede ejecutarse una importación a la vez en su cuenta. Si ya hay una en curso, espere a que termine.
• Si la facturación de su organización no está configurada o su plan fue cancelado, no podrá escanear ni importar el historial de Zoom hasta que eso se resuelva. Solo el Owner de su organización puede hacerlo, en Configuración → Facturación (Iniciar prueba gratuita, o Volver a suscribirse si el plan estaba cancelado). Consulte Administrar su facturación y su plan.

Pasos

1. Abra Preferencias. Haga clic en su perfil en la barra lateral y seleccione Preferencias.
2. Busque la tarjeta Zoom. En la sección Importación de historial, verá cuántas reuniones anteriores puede importar Call-E; por ejemplo, "42 reuniones nuevas".
3. Haga clic en Importar historial de Zoom. Se abre un cuadro de diálogo.
4. Seleccione un intervalo de fechas. Elija Últimos 7 días, Últimos 30 días o Hasta 6 meses. Cada opción muestra una cantidad estimada de reuniones nuevas que importaría; por ejemplo, "12 reuniones nuevas". Así puede elegir el intervalo que valga la pena importar. Seis meses es el periodo más antiguo que Zoom permite importar a Call-E. El número exacto que importa Call-E puede variar un poco porque omite reuniones que ya importó y reuniones sin otras personas; las reuniones recurrentes sin una hora fija también pueden omitirse.
5. Revise lo que encontró Call-E. El escaneo puede tardar unos minutos en cuentas con muchas reuniones; Call-E muestra el progreso todo el tiempo. Cuando termina, verá qué reuniones importará, cuáles ya están en Call-E y se omitirán, y qué asistentes coinciden con sus clientes actuales. Si su intervalo de fechas tiene más reuniones de las que Call-E procesa en una sola pasada, verá un aviso como "Se muestran sus 200 reuniones más recientes (312 encontradas en este intervalo)". Call-E prioriza sus reuniones más recientes; puede iniciar esta importación y luego ejecutar otra en cualquier momento para incluir las reuniones anteriores.
6. Inicie la importación. Haga clic en el botón de confirmación. Aparece una barra de progreso que se actualiza a medida que llegan las reuniones.

Después de terminar

• La tarjeta Zoom muestra un resumen después de que una importación agrega citas, con la cantidad importada y la fecha. Si la última importación tuvo problemas, indica que requiere atención y muestra cuántas reuniones fallaron. Una importación fallida también puede indicar: "La última importación no se pudo completar."
• Las reuniones importadas aparecen en su tablero con sus grabaciones, y las notas se generan automáticamente.
• Durante la importación se pueden crear clientes nuevos para las personas cuyos correos electrónicos no coincidan con un cliente existente; el resumen le indica cuántos.

Si algo sale mal

• Call-E indica que debe configurarse la facturación antes de escanear o importar. Solo el Owner de su organización puede restaurar el acceso en Configuración → Facturación: haga clic en Iniciar prueba gratuita, o en Volver a suscribirse si el plan estaba cancelado. Si usted no es el Owner, pídale que termine ese paso y luego vuelva a intentarlo. Consulte Administrar su facturación y su plan.
• La tarjeta Zoom indica que debe volver a conectar su cuenta para cargar citas anteriores. Su conexión con Zoom caducó. Haga clic en Volver a conectar Zoom en la tarjeta, vuelva a iniciar sesión en Zoom y luego regrese para iniciar la importación.
• Call-E no pudo acceder a su historial de Zoom. Es posible que a la aplicación de Zoom le falten permisos. Comuníquese con su administrador de Zoom o intente desconectar y volver a conectar Zoom en Preferencias.
• No se encontraron reuniones. Call-E no encontró reuniones con otros asistentes en el intervalo seleccionado. Pruebe con un intervalo más amplio o diferente.
• Los intervalos de fechas no muestran una cantidad de reuniones. A veces Call-E no puede obtener a tiempo una estimación de Zoom, por lo que los intervalos muestran sus descripciones normales en lugar de un número. No es un error: seleccione un intervalo y haga clic en Escanear historial; Call-E encontrará e importará sus reuniones de todos modos.
• La importación está detenida o falló a mitad de proceso. Si el cuadro de diálogo de importación sigue abierto, haga clic en Intentar de nuevo. De lo contrario, abra Preferencias, busque la tarjeta Zoom y haga clic en Importar más. Revise o seleccione un intervalo de fechas antes de comenzar de nuevo.
• Necesita ejecutar una importación diferente mientras otra sigue en curso. Haga clic en Cancelar importación en la tarjeta Zoom. La importación se detiene y la tarjeta se actualiza; si Call-E no puede cancelarla, verá un error.

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