Usar Call-E con Zoom: configuración, funciones y eliminación

Qué incluye este artículo

Este artículo le explica cómo agregar Call-E Meeting Recorder a su cuenta de Zoom, usar sus funciones y eliminarlo cuando ya no lo necesite.

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Agregar Call-E: conectar Zoom

Antes de comenzar

• Necesita una cuenta de Zoom en la que pueda iniciar sesión.
• Cada cuenta de Zoom solo puede estar conectada con una cuenta de Call-E a la vez.
• Para que Call-E capture reuniones realizadas fuera de Llamada en vivo y genere notas de la llamada y una evaluación configurada, su cuenta de Zoom debe admitir la grabación en la nube y tenerla activada. En su lugar, puede iniciar una grabación con micrófono en Llamada en vivo.

Pasos

1. Abra Preferencias. Haga clic en su perfil en la barra lateral y seleccione Preferencias.
2. Busque la tarjeta Zoom. Verá una descripción breve de la integración.
3. Haga clic en Conectar Zoom. Se abre una ventana de inicio de sesión de Zoom.
4. Inicie sesión en Zoom. Use la cuenta que desea conectar con Call-E. Zoom le muestra la lista de permisos que solicita Call-E.
5. Haga clic en Allow en la pantalla de permisos de Zoom. La ventana se cierra y regresa a Call-E.
6. Confirme que funcionó. La tarjeta Zoom muestra la cuenta conectada, su plan de Zoom, la configuración de grabación y un punto verde junto al nombre de la cuenta.

Si la ventana de Zoom no se abre, permita las ventanas emergentes de Call-E y vuelva a hacer clic en Conectar Zoom. Si la conexión sigue fallando, comuníquese con soporte.

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Usar Call-E con Zoom

Sincronización automática de reuniones

Una vez que conecta Zoom, Call-E comienza a sincronizar sus próximas reuniones. Las reuniones anteriores no llegan automáticamente; use Importar historial de Zoom cuando quiera agregarlas. Las reuniones nuevas de Zoom normalmente llegan de forma automática después de que Zoom envía la actualización, y Call-E también revisa periódicamente si hay próximas reuniones que no se hayan sincronizado. Las reservas de Zoom Scheduler se sincronizan cuando su cuenta de Zoom conectada incluye Zoom Scheduler.

Si una reunión aún no aparece, abra Preferencias y confirme que la tarjeta Zoom muestre la cuenta en la que se programó la reunión. Si la actualización de Zoom se retrasó, vuelva a revisar más tarde. Si la reunión sigue sin aparecer, comuníquese con soporte.

Unirse a reuniones que programa Call-E

Si su cuenta de Zoom conectada está fuera del espacio de trabajo de Zoom de Call-E, es posible que vea esto en la tarjeta Zoom de Preferencias:

• "Las reuniones de Zoom que programa Call-E permiten que los asistentes entren antes que usted y omiten la sala de espera, para que Llamada en vivo pueda abrirse dentro de Call-E. Las reuniones que usted programa directamente en Zoom no cambian." En las reuniones que Call-E crea para usted —al programar una cita con Zoom, o al hacer clic en Crear reunión de Zoom en una— Call-E activa Permitir que los participantes se unan en cualquier momento y desactiva Sala de espera. Esto es lo que permite que Llamada en vivo abra la llamada dentro de Call-E en lugar de una pestaña de Zoom aparte.

Las reuniones que usted programa directamente en Zoom nunca cambian, y tampoco cambia la configuración predeterminada de su cuenta de Zoom: solo las reuniones individuales que crea Call-E.

Si una reunión todavía tiene la sala de espera activada —por ejemplo, porque su administrador de Zoom bloqueó esa opción— Call-E no puede abrir la llamada dentro de Call-E y en su lugar ofrece Abrir Zoom. Consulte La Llamada en vivo abrió una pestaña de Zoom en lugar de iniciar dentro de Call-E.

Grabación en la nube → transcripción → notas y evaluación de la llamada

Requisito previo: para una reunión realizada fuera de Llamada en vivo, su cuenta de Zoom debe admitir la grabación en la nube y tenerla activada.

Cuando termina una reunión y Zoom produce una grabación en la nube, Call-E la obtiene. Call-E usa una transcripción proporcionada por Zoom cuando está disponible y puede transcribir la grabación cuando sea necesario. Luego genera notas de llamada en la cita correspondiente y una evaluación de llamada cuando el tipo de llamada de la reunión tiene una evaluación activada. No necesita permanecer en la página; abra la cita correspondiente para revisar los resultados.

Para controlar si Call-E activa automáticamente la grabación en la nube en su cuenta de Zoom, abra Preferencias, busque la tarjeta Zoom y use Activar automáticamente la grabación en la nube y las transcripciones en Configuración de grabación.

Guía de llamada

La guía de llamada le ofrece temas de conversación antes de una llamada según el historial del cliente en Call-E. Abra la cita antes de que comience la reunión; Guía de llamada aparece allí si se generó. No se necesita ninguna configuración específica de Zoom, aparte de que la cita esté vinculada a un cliente.

Importar el historial de Zoom

Requisito previo: su cuenta de Zoom debe estar conectada.

Si desea importar reuniones anteriores de Zoom a Call-E, puede importar hasta 6 meses de historial de una sola vez. Abra Preferencias, busque la tarjeta Zoom y localice el botón Importar historial de Zoom. Usted selecciona un intervalo de fechas, como los últimos 7 días, los últimos 30 días o hasta 6 meses; Call-E examina su historial de Zoom y usted confirma antes de que se agregue algo.

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Eliminar Call-E

Cómo eliminar la aplicación de su cuenta de Zoom

Puede eliminar Call-E de Zoom de dos maneras.

Desde Zoom App Marketplace:

1. Vaya a Zoom App Marketplace e inicie sesión.
2. Haga clic en el ícono de su cuenta en la esquina superior derecha y seleccione Manage.
3. Haga clic en Added Apps en el menú izquierdo.
4. Localice Call-E Meeting Recorder y haga clic en Remove.
5. Confirme la eliminación cuando Zoom se lo solicite.

Desde Call-E:

1. Haga clic en su perfil en la barra lateral y seleccione Preferencias.
2. Busque la tarjeta Zoom.
3. Haga clic en Desconectar. Call-E revoca su acceso a la cuenta de Zoom y elimina la conexión.

Cualquiera de los dos métodos impide que Call-E siga accediendo a su cuenta de Zoom. Puede volver a conectarla en cualquier momento al hacer clic en Conectar Zoom en Preferencias.

Si Call-E no puede confirmar que Zoom revocó el acceso, muestra un error y conserva la conexión para que pueda intentarlo de nuevo.

Qué deja de funcionar después de eliminar la aplicación

Una vez que desconecta o elimina Call-E de Zoom:

• Call-E deja de sincronizar sus reuniones de Zoom.
• No aparecen reuniones nuevas de Zoom en el tablero de Call-E.
• Call-E no puede descargar grabaciones nuevas ni generar notas, transcripciones o evaluaciones nuevas para reuniones de Zoom.

Lo que permanece: sus citas existentes, grabaciones anteriores, notas y evaluaciones permanecen en Call-E exactamente como estaban. Eliminar la conexión con Zoom no borra sus datos históricos.

Cómo manejamos sus datos después de la eliminación

Desconectar Zoom elimina el acceso de Call-E a su cuenta de Zoom. No elimina los datos existentes de su organización en Call-E, incluidas las citas, las grabaciones, las transcripciones, las notas de la llamada, las evaluaciones y los perfiles de clientes.

Call-E conserva los datos de su organización mientras su acuerdo de servicio esté vigente. Cuando termina la relación de su organización con Call-E, la práctica predeterminada de Call-E es desidentificar los Datos del Cliente asociados dentro de los 30 días posteriores a la desactivación de la cuenta de la organización, para que ya no puedan vincularse con ella.

Para presentar una solicitud de eliminación verificada, escriba a privacy@call-e.io. Call-E elimina los Datos del Cliente de sus sistemas principales dentro de los 30 días posteriores a la verificación de la solicitud, excepto los datos que deba conservar por ley. La Política de privacidad y el Acuerdo de Procesamiento de Datos (DPA) de su organización rigen cómo Call-E maneja la solicitud.

Los registros operativos y las copias de seguridad cifradas siguen calendarios de retención independientes y no se eliminan de forma individual.

Para obtener todos los detalles, consulte nuestra Política de privacidad (Sección 8: Retención de datos y Sección 9: Sus derechos de privacidad).

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