Configure su Organización

Qué hace esto

La primera vez que inicia sesión como el Owner de una Organización recién creada, Call-E ya funciona — pero unas pocas preguntas rápidas le permiten personalizarse para su negocio, y luego configurar Tipos de llamada e invitar a su equipo por usted.

Antes de comenzar

• Esto ocurre una sola vez, para el Owner, justo después de iniciar sesión en una Organización recién creada. Sus compañeros de equipo no verán estas preguntas.
• Sus respuestas se guardan después de cada pregunta, así que puede cerrar la pestaña y continuar donde lo dejó desde otro dispositivo.
• Haga clic en Omitir en cualquier pregunta para saltar el resto de la configuración, no solo esa pregunta — igual puede crear Tipos de llamada e invitar a su equipo más adelante desde Tipos de llamada y Configuración.

Pasos

1. ¿A qué se dedica su Organización? Elija la industria que más se acerque, o Algo distinto si ninguna coincide. Haga clic en Por qué lo preguntamos para ver cómo esto define sus Tipos de llamada, Notas de llamada y guía para la llamada. Haga clic en Continuar.
2. ¿Cuántas personas atienden llamadas en su Organización? Elija la opción que corresponda, desde Solo yo hasta 50 o más. Esto decide si se le pedirá invitar a compañeros de equipo en un paso posterior. Haga clic en Continuar.
3. ¿Qué tipos de llamadas tiene? Call-E sugiere Tipos de llamada para su negocio — active hasta cuatro con el interruptor junto a cada uno. Haga clic en un Tipo de llamada (o, en el teléfono, toque Ver qué crea) para ver su descripción, guía para la llamada, Notas de llamada y Evaluación de llamada, con Mantener o Omitir este. Una vez que cuatro estén activos, el resto muestra un aviso para desactivar uno primero. Haga clic en Continuar, o en Crear esto si esta es su última pregunta — si desactivó todos los Tipos de llamada, ese botón dice Continuar sin Tipos de llamada en su lugar.
4. Invite a su equipo. Se muestra solo si indicó que más de una persona atiende llamadas. Agregue el correo electrónico de cada compañero y elija un rol — Admin, Manager o User (¿no está seguro? User es la opción correcta por defecto). Haga clic en Agregar otro para agregar más filas, o en Quitar para eliminar una — su propio correo no se acepta aquí porque usted ya es el Owner. Si agregó a un compañero, haga clic en Enviar … invitación(es) y continuar (cuenta sus filas); si no, haga clic en Terminar de personalizar.

Después de terminar

Call-E crea todo lo que confirmó — Tipos de llamada y cualquier invitación — todo a la vez, y, si la descripción de su Organización aún está vacía, la completa con lo que nos contó sobre su negocio. Se le lleva al siguiente paso para comenzar a usar Call-E — generalmente aceptar los términos de Call-E para su organización, y luego agregar un método de pago.

Una vez que agrega un método de pago y termina el proceso de pago, verá una pantalla de bienvenida con un breve resumen de lo que se configuró — cuántos tipos de llamada quedaron listos y cuántas invitaciones se enviaron — antes de hacer clic en Abrir su tablero.

Vuelva atrás antes de agregar un método de pago

En Elija un plan, el Owner puede hacer clic en Atrás para revisar y editar los Tipos de llamada y el contexto de la Organización guardados. Guarde sus cambios y haga clic en Continuar a los planes para volver a Basic y Pro.

Esto actualiza su configuración guardada sin volver a enviar las invitaciones al equipo.

Si algo sale mal

• "Ingrese un correo electrónico válido." Revise si hay un error de escritura en el correo de ese compañero de equipo.
• "Este correo electrónico ya está en la lista." Ingresó ese correo dos veces — elimine la fila duplicada.
• "No pudimos guardar eso. Inténtelo de nuevo." Algo falló al guardar su respuesta en ese paso. Vuelva a intentarlo; si sigue fallando, contáctenos.

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