¿Qué es la guía para la llamada?

En una frase

La guía para la llamada es un breve documento de preparación redactado por IA para una próxima llamada: incluye temas de conversación, contexto de sesiones recientes y enfoques sugeridos que puede revisar en los dos minutos antes de entrar a la llamada.

Por qué existe

Por lo general, usted tiene un par de minutos entre llamadas, no un par de horas. La guía para la llamada le ofrece un resumen de "lo que importa hoy con esta persona" para que llegue preparado.

Cuándo se genera

La guía para la llamada se genera cuando usted la solicita; solo existe cuando la pide. A diferencia de las notas de la llamada, no se genera automáticamente. Haga clic en Generate Call Guidance cuando la desee, normalmente unos minutos antes de la sesión.

Puede solicitarla antes de que ocurra la llamada. No necesita una grabación ni una transcripción porque la llamada todavía no ha ocurrido.

Los clientes completamente nuevos y con poco historial pueden recibir una guía menos detallada que los clientes de largo plazo. Call-E usa el contexto disponible.

Dónde encontrarla

Abra la cita. En una cita programada o en curso, Call Guidance aparece directamente en la parte principal de la página; no hay un panel lateral ni una pestaña adicional que deba buscar. Si todavía no la generó, verá un botón Generate Call Guidance y una breve descripción de lo que la guía para la llamada hará por usted.

Una vez que está en una llamada de Zoom, en la Llamada en vivo, Call Guidance es el panel superior de la columna izquierda; ya está abierto cuando se carga la pantalla de la llamada. Haga clic en su encabezado si desea contraerlo y liberar espacio; haga clic de nuevo para volver a mostrarlo.

También verá la guía para la llamada en la vista rápida que se abre al hacer clic en una cita del calendario del tablero, si puede cambiar el tipo de llamada de la cita:

• Si ya tiene un tipo de llamada asignado: haga clic en Generar Guía de llamada para generarla, o haga clic en la flecha junto al botón para elegir primero otro tipo de llamada de la lista.
• Si todavía no tiene uno: haga clic en Asignar tipo de llamada para abrir la lista de tipos de llamada de su organización; el tipo de llamada predeterminado aparece marcado con una casilla de verificación. Elija uno y Call-E lo asigna a la cita y comienza a generar la guía para la llamada de inmediato.

Desde donde sea que la inicie, el panel va mostrando en qué está trabajando Call-E (revisando los antecedentes del cliente, leyendo las notas de citas recientes, etc.), para que vea que el proceso está en marcha. Normalmente tarda bastante menos de un minuto.

Qué verá

La guía para la llamada comienza con un breve TL;DR en la parte superior: de qué trata esta llamada, qué es lo más urgente que debe tener presente y lo que la mayoría de las personas revisa en los 30 segundos antes de una llamada. Debajo del TL;DR, la preparación se organiza en secciones plegables (por ejemplo: Contexto reciente, Temas por tratar, Preguntas abiertas) para cuando tenga un par de minutos y quiera prepararse con más detalle. En la guía recién generada, cada sección aparece plegada de forma predeterminada. Haga clic en el encabezado de una sección para abrirla o use Expand all en la esquina superior derecha para abrirlas todas a la vez.

Si ha usado Call-E durante algún tiempo, la mayor parte de su guía anterior ahora usa esas mismas secciones plegables. Comienza completamente abierta en lugar de plegada para que todavía pueda leer todo de un vistazo; simplemente no tendrá un TL;DR. La guía de sus primeras semanas en Call-E todavía aparece como texto sencillo, sin ninguna sección; eso no ha cambiado.

Qué puede hacer con ella

• Revísela justo antes de la llamada; está diseñada para eso.
• Vuelva a generarla si llegó información nueva, como un mensaje reciente del cliente en su CRM o una edición reciente del tipo de llamada. Haga clic en el ícono de regenerar en la parte inferior de la tarjeta Call Guidance, ya sea en la página completa de la cita o en el panel Appointment Workspace, donde sea que la esté viendo. Esto solo está disponible mientras la cita sea próxima o esté en curso; el ícono sigue apareciendo cuando termina la llamada, pero queda deshabilitado, ya que la guía para la llamada no se vuelve a generar después de la llamada.

Cuéntenos si le sirvió

Junto a la hora de Actualizado en la parte inferior de la guía para la llamada, haga clic en Útil o No útil para calificarla. Esto está actualmente en versión preliminar. Consulte Indique a Call-E si las notas de la llamada, la evaluación de llamada o la guía para la llamada le sirvieron.

Qué no puede hacer

• No puede generar ni ver la guía para la llamada una vez que terminó una llamada. Después de la llamada, la cita pasa a las notas de la llamada y a una evaluación de la llamada cuando el tipo de llamada tiene criterios. Estas tardan unos minutos en procesarse a partir de la grabación.
• Si ve "Contact your administrator to enable it" en la sección Call Guidance, significa que actualmente su rol no tiene permiso para generar la guía. Consulte con su administrador.

Cómo cambiar su contenido

Su administrador puede orientar lo que abarca la guía para la llamada, como temas prioritarios, cambios recientes del cliente que deben reconocerse y preguntas abiertas sugeridas, editando el tipo de llamada de esa cita. Consulte el área Tipos de llamada.

Qué lee Call-E cuando la redacta

La guía para la llamada se basa en más contexto que las notas de la llamada. Call-E consulta:

• Notas recientes de sus últimas sesiones con este cliente
• Lo que Call-E sabe sobre este cliente a lo largo del tiempo (memoria del cliente)
• Lo que Call-E sabe sobre su estilo de coaching a partir de evaluaciones anteriores (memoria del usuario)
• El tipo de llamada y cualquier programa en el que esté inscrito el cliente
• Mensajes y pagos recientes de un CRM conectado, si tiene uno

El objetivo es ofrecerle una sola página enfocada en lugar de obligarlo a volver a leer todo por su cuenta.