Entrar en una reunión cuando no hay un cliente vinculado
Last updated: September 30, 2026
En una frase
Cuando Call-E no puede determinar a qué cliente corresponde una reunión, usted puede entrar de todos modos y vincular al cliente desde la página de la cita.
Por qué sucede esto
Call-E intenta asociar automáticamente cada reunión de Zoom con un cliente, normalmente mediante el correo electrónico de la invitación del calendario. Cuando la invitación no incluye al cliente, como ocurre con reuniones programadas desde la aplicación de Zoom, temas genéricos o una coincidencia no detectada, la cita aparece sin un cliente vinculado.
Es una situación común, no un error. No necesita cancelar ni reprogramar.
Qué verá
En la página Appointment, cuando no hay un cliente vinculado, la tarjeta Client muestra "This appointment isn't linked to a client", una explicación breve y el botón Link a client.
Vincular un cliente desde la página de la cita
- Haga clic en Link a client en la tarjeta Client.
- Escriba el nombre o correo electrónico del cliente. Los clientes coincidentes aparecen mientras escribe.
- Haga clic en el cliente para vincularlo. La tarjeta Client se actualiza con el nombre y los datos del cliente.
Si el cliente aún no está en Call-E, haga clic en + Nuevo cliente dentro del selector — está justo debajo del cuadro de búsqueda —, complete su nombre — solo el nombre es obligatorio; el correo electrónico y el número de teléfono son opcionales — y luego haga clic en Crear. El cliente nuevo se crea y se vincula en un solo paso.
Qué hace la vinculación
La vinculación asocia al cliente con la cita. Después de vincularlo:
- La grabación y las notas de la llamada se guardan bajo ese cliente.
- Cuando vuelva a visitar la página de la cita, aparecerá el nombre del cliente.
Si vinculó al cliente incorrecto, abra la cita después de la llamada y reasígnela al cliente correcto.