Programar una cita

Last updated: September 30, 2026

Qué hace esto

Agrega una cita a Call-E. Sus opciones para la reunión de Zoom dependen de dónde programe y de si Zoom está disponible.

Antes de comenzar

Necesita al menos un cliente en Call-E. También puede crear un cliente nuevo desde el formulario de programación.
Si desea adjuntar una reunión de Zoom, conecte primero su cuenta de Zoom. Consulte Conectar Zoom con Call-E.

Pasos

Haga clic en Agregar cita — en la parte superior de su tablero, o en la parte superior de su página Appointments. Se abre ahí mismo un formulario compacto Detalles de la cita; usted permanece en la página donde estaba.
Seleccione un cliente. Haga clic en el campo Client y seleccione uno, o comience a escribir para buscarlo. ¿No encuentra al cliente? Haga clic en + Nuevo cliente, justo debajo del cuadro de búsqueda, para agregarlo en ese momento.
Seleccione un tipo de llamada (es obligatorio cuando su organización tiene tipos de llamada configurados). El tipo de llamada determina la guía y las notas que Call-E genera para esta sesión.
Seleccione una fecha y una hora. El campo Hora muestra toda la sesión como un rango, por ejemplo "09:30 AM - 11:00 AM"; haga clic en él para abrir los selectores Hora de inicio y Hora de finalización (en pasos de 5 minutos).
Haga clic en Schedule Appointment. Call-E crea la cita y abre sus detalles para que pueda revisarlos.

Haga clic en + Agregar detalles de la reunión antes de programar si desea establecer un título, una descripción o las opciones de Zoom; de lo contrario, permanecen ocultos y Call-E usa valores predeterminados razonables.

Si su cuenta de Zoom no puede realizar grabaciones en la nube, Call-E muestra una advertencia antes de programar. Marque la casilla de confirmación y haga clic en Schedule without recording si de todos modos desea crear la reunión de Zoom. Call-E creará la reunión, pero no capturará una grabación, transcripción, notas ni evaluación para esa cita.

Más sobre el formulario

Cuando Call-E confirma que su conexión de Zoom está activa, su cuenta puede crear reuniones y la hora de inicio seleccionada no está demasiado lejos en el pasado, el formulario muestra Crear una reunión de Zoom para esta cita. La casilla está marcada de forma predeterminada; déjela marcada para crear una reunión de Zoom o desmárquela para programar sin una.

Si Zoom está desconectado, el formulario dice "Para programar reuniones de Zoom, conecte su cuenta de Zoom en Preferencias." Mientras Call-E comprueba su conexión, muestra "Comprobando su conexión de Zoom…"

Si su conexión de Zoom expiró, su cuenta no puede crear reuniones, Call-E no pudo comprobar la conexión o la hora seleccionada está demasiado lejos en el pasado, el formulario dice "Call-E no puede crear una reunión de Zoom para esta cita en este momento. Revise la hora de la cita o la configuración de Zoom en Preferencias." Aun así puede programar la cita sin Zoom.

Si Zoom no está disponible para su organización, el formulario no muestra opciones ni indicaciones de Zoom.

La hora de finalización empieza 30 minutos después de la de inicio y la sigue cada vez que cambia la hora de inicio, así que normalmente solo ajusta un lado. Al final del día, la hora de finalización se detiene en las 11:55 PM en lugar de pasar al día siguiente, por lo que una sesión que empieza después de las 11:25 PM dura menos de 30 minutos. La hora de finalización debe ser posterior a la de inicio el mismo día; de lo contrario, al programar verá "La duración debe ser mayor que cero."

Este formulario no tiene botón para cancelar: para cerrarlo sin programar, haga clic en la X de la esquina o en cualquier lugar fuera del formulario.

¿Necesita más espacio? Use la página completa de programación

Si su lista de Appointments no tiene citas que coincidan con sus filtros actuales, su vista vacía muestra un botón Schedule appointment. Ese botón abre una página completa en su lugar — con los campos de cliente y tipo de llamada a la izquierda y un calendario a la derecha — con un título más largo y editable, y botones de Duration para 15, 30, 45 o 60 minutos.

Después de terminar

Call-E abre la página de detalles de la nueva cita. Si su cuenta de Zoom está conectada y dejó marcada la opción de reunión de Zoom, ya se creó una reunión de Zoom: verá un botón Unirse a la llamada de Zoom en el encabezado de la cita.

Si programó sin grabación, la página de la cita muestra Recording unavailable. Después de que termine la reunión, cambia a Call-E did not capture this appointment, para que sepa que las Notas de llamada y la Evaluación de llamada no siguen procesándose.

Si su cuenta de Zoom no está conectada, la cita existe sin una reunión de Zoom. Puede adjuntar una reunión de Zoom más adelante mediante el botón Crear reunión de Zoom del encabezado o grabarla con Iniciar grabación; los botones aparecen uno junto al otro. Crear reunión de Zoom está disponible para cualquier cita futura y hasta unas 3 horas después de la hora de inicio programada. Iniciar grabación está disponible desde 24 horas antes de la hora de inicio programada y permanece disponible hasta unas 3 horas después. Cuando han pasado más de 3 horas desde la hora de inicio programada y no queda nada a lo que unirse, ambos botones desaparecen del encabezado.

Si algo sale mal

La cita se creó, pero la reunión de Zoom no. Verá "Couldn't create Zoom meeting." Abra la cita y haga clic en Crear reunión de Zoom en el encabezado para volver a intentarlo, o vuelva a conectar Zoom desde Preferences si el problema continúa.
Ve Schedule without recording. Su cuenta de Zoom puede programar reuniones, pero Call-E no puede capturar grabaciones en la nube desde ella en este momento. Use una cuenta de Zoom que admita grabación en la nube y tenga esa opción activada si necesita una transcripción, notas o evaluación para esta cita.
"Meeting creation is restricted for this account." El administrador de Zoom de su organización restringió quién puede crear reuniones. Pídale que otorgue a su cuenta permiso para crear reuniones en Zoom.
No hay tipos de llamada configurados. Verá una alerta que dice "No call types configured — AI notes and call guidance won't be generated for this appointment." Aun así puede programar la cita, pero Call-E no redactará notas ni guía para la sesión. Si usted es administrador, configure un tipo de llamada en Settings → Call Types.