¿Qué es una cita?

Last updated: September 30, 2026

En una frase

Una cita es una sesión con un cliente: contiene la hora, la reunión de Zoom (si corresponde), la grabación, la transcripción y todo lo que la IA redacta sobre esa llamada.

De dónde provienen las citas

Verá citas en Call-E que provienen de varios lugares. No necesita recordar cuál es cuál: todas aparecen en la misma lista.

Usted la programó en Call-E. Seleccionó el cliente, la fecha y la hora en la página Schedule appointment. Si su cuenta de Zoom está conectada, Call-E creó la reunión de Zoom por usted.
Su calendario de Zoom. Cualquier reunión que configure en la aplicación de Zoom, mediante una invitación de calendario o con su enlace de programación de Zoom aparece automáticamente en Call-E una vez que Zoom está conectado.
Un cliente reservó mediante su página de Zoom Scheduler. Cuando un cliente elige un horario en su página de reservas, la cita aparece en Call-E con el cliente ya vinculado por correo electrónico.
Usted importó reuniones anteriores de Zoom. Es una importación única desde su historial de Zoom, normalmente durante la configuración o incorporación.
Su calendario de GoHighLevel (solo si su organización tiene GoHighLevel conectado). Los eventos se sincronizan como citas con el contacto adjunto.

Las reuniones nuevas de Zoom suelen llegar a Call-E en uno o dos minutos. Si desea forzar una actualización, haga clic en el ícono de actualización de la parte superior de la página Appointments.

Dónde encontrar sus citas

Vaya a Appointments en la barra lateral. Verá dos pestañas:

Upcoming appointments — todo lo programado para hoy o más adelante, agrupado como Today, Tomorrow, Later This Week, Next Week y Later.
Past appointments — todo lo que ya ocurrió, agrupado como Today, Yesterday, Earlier This Week, Earlier This Month y Older.

Ambas pestañas tienen un cuadro de búsqueda por nombre del cliente o título que revisa toda su lista, no solo lo que está visible en pantalla. Haga clic en un encabezado de columna, Date & time, Client, Status o Source, para ordenar toda la lista por esa columna.

De forma predeterminada, la lista carga 25 citas por página. Use First, Previous, Next y Last al final de la lista para moverse entre páginas, o cambie cuántas citas aparecen por página con el menú desplegable que está junto a esos botones.

Ambas pestañas también tienen un filtro Status. La pestaña Past appointments agrega un filtro Recording (page), que solo revisa las citas de la página que está viendo y no todo su historial. Si busca sesiones grabadas más antiguas, busque por nombre del cliente o título, o avance por las páginas.

Arriba del calendario del tablero hay dos controles que cambian lo que ve. Haga clic en el ícono de lista o en el ícono de cuadrícula de calendario para alternar entre la vista Lista y la vista Calendario; el ícono de lista solo funciona cuando Día está seleccionado, ya que la vista de lista solo existe para un único día. Junto a él, haga clic en Día, Semana, Semana laboral o Mes para cambiar el período: Día muestra el horario vertical de un día, Semana muestra de domingo a sábado y Semana laboral muestra de lunes a viernes. En una ventana más estrecha, esos botones muestran letras cortas (D, S, SL, M) — pase el cursor sobre una para ver su nombre completo. Use Hoy para volver a la fecha actual o los botones de flecha para avanzar o retroceder. En las ventanas más estrechas, Hoy se oculta: elija la fecha de hoy en el mini calendario del menú Filtros.

Haga clic en el botón de filtros en la parte superior del calendario para abrir el menú Filtros. Enumera cada tipo de llamada, programa y fase de su organización con casillas de verificación, todas marcadas de forma predeterminada, además de un mini calendario para saltar a una fecha. Desmarque un elemento para ocultar sus citas del calendario; márquelo de nuevo para que vuelvan a aparecer. Haga clic en + Add call type al final de la lista Call Types para abrir Settings → Call Types y crear uno nuevo.

Mientras haya algo desmarcado, aparece un número en el botón de filtros para que sepa que el calendario muestra solo una parte de su agenda. Haga clic en Borrar todo en la parte superior del menú para volver a marcar todo de una vez. El botón de filtros funciona en cualquier tamaño de pantalla, incluido su teléfono.

Pase el cursor sobre una cita para ver si está programada, en curso, todavía procesándose, finalizada o finalizada con errores. Los colores de estado ayudan a revisar el calendario: las citas programadas permanecen claras, las que están ocurriendo muestran In progress, las completadas aparecen en gris, las canceladas se ven atenuadas y las ausencias usan un tono de precaución. Cerca de la parte superior del tablero, una tarjeta compacta Coaching insights resume sus evaluaciones de llamada recientes.

Aparece una insignia verde Live cuando la reunión de Zoom está activa. Esto es distinto de In progress, que significa que ya comenzó la hora de la cita, aunque la llamada de Zoom podría no estar abierta. Las citas pasadas también muestran indicadores para la grabación, la transcripción, Call Notes y Call Scorecard cuando están disponibles.

Al hacer clic en una cita del calendario se abre una vista rápida:

El encabezado muestra el nombre del cliente, el tipo de llamada y la fecha y hora; o bien, una vez que la llamada ya ocurrió, Grabada el y la fecha (por ejemplo, "Grabada el 12 jun.") además de cuánto duró la llamada.
Los botones de la llamada —Iniciar grabación, Crear reunión de Zoom, Unirse a la llamada de Zoom o, una vez terminada, Revisar llamada— están en la parte superior derecha de ese mismo encabezado. Ya no muestra Usuario, Programa ni Fase; esos datos siguen disponibles en la página completa de la cita.
Justo debajo del encabezado, una línea de color le indica en qué punto está la llamada en este momento — consulte Qué indica la línea de estado más abajo.
Para una llamada próxima con un cliente vinculado, el panel Cronología muestra la actividad reciente de ese cliente: una cuadrícula donde cada cuadrado es un día y cada columna una semana, con colores según el tipo de llamada (pase el cursor sobre un cuadrado para ver el detalle del día), arriba de la lista de llamadas pasadas. Consulte Clientes y programas para saber cómo leer la cuadrícula.
Haga clic en una llamada pasada de esa lista para ver sus Notas de llamada directamente en el panel Cronología, sin salir de la vista rápida. Haga clic en Atrás en la parte superior para volver a la lista, o en Ver detalles de la llamada en la parte inferior para abrir la página completa de la cita.
En un teléfono no hay espacio para dos paneles lado a lado, así que la vista rápida ocupa toda la pantalla. Antes de la llamada, si el cliente tiene llamadas pasadas, Guía de llamada y Cronología se convierten en dos pestañas cerca de la parte superior: toque cualquiera de las dos para cambiar; si todavía no hay historial, solo se muestra Guía de llamada. Después de la llamada, si su tipo de llamada evalúa las llamadas, Notas de llamada y Evaluación de llamada se convierten en dos pestañas de la misma forma; si no las evalúa, solo se muestra Notas de llamada. Los botones de la llamada pasan a una barra en la parte inferior de la pantalla, y ✕ en la esquina superior derecha cierra la vista rápida.

Qué indica la línea de estado

Una línea de color debajo del encabezado —en la vista rápida y en la página de la cita— le indica exactamente en qué punto está una llamada:

Preparando la guía para la llamada… — Call-E está generando la Guía de llamada para esta cita.
Empieza en 25:04 — la llamada comienza dentro de la próxima hora; la cuenta regresiva se actualiza cada segundo. Antes, ese mismo día, dice Empieza en 6 h 35 min. La línea desaparece cuando la llamada ya no ocurre hoy.
Procesando su llamada… — Call-E está convirtiendo la grabación en una transcripción, notas de la llamada y una evaluación de llamada.
Todavía procesando su llamada… — es el mismo procesamiento, que sigue en curso. Una llamada de Zoom puede tardar más de 10 minutos, así que esto no significa que haya un problema.
Completada — la grabación, la transcripción y las notas de la llamada están listas.
No se detectó voz — la llamada terminó, pero la grabación no contenía voz detectable para producir una transcripción. El encabezado de la cita muestra La llamada no se grabó.
Esta llamada no se grabó — no llegó ninguna grabación para esta llamada.
Call-E no pudo procesar esta llamada — algo salió mal al convertir la grabación en resultados.
Cita cancelada — la cita fue cancelada.

No hay línea de estado mientras se está grabando una llamada.

Qué hay en una cita

Haga clic en cualquier cita para abrir su página de detalles. En una pantalla más grande, los detalles de la cita y el contenido de la llamada (guía, notas, evaluación, grabaciones) están a la izquierda, y la información del cliente permanece visible en un panel en el lado derecho de la pantalla mientras se desplaza. En un teléfono o tableta, la información del cliente aparece debajo de la cita y del contenido de la llamada. Puede contraer cada uno; haga clic en la flecha pequeña junto a la etiqueta Appointment o Client para ocultar los detalles.

La tarjeta Appointment muestra:

Una etiqueta de estado — Scheduled, In progress, Done o Cancelled. Cuando la reunión de Zoom está activa, también aparece una insignia verde Live en el encabezado de la cita.
Una línea de estado en color debajo de los detalles del encabezado — consulte Qué indica la línea de estado más arriba para saber qué significa cada una.
La hora de la cita — las llamadas completadas muestran la hora de inicio y la duración (por ejemplo, "10:00 AM · 45 min"). Las llamadas futuras muestran el intervalo programado (por ejemplo, "10:00 AM – 10:45 AM").
La fecha y hora de la sesión y con quién es.
Un campo de título y un campo de descripción que puede editar directamente. Haga clic en el texto del título o de la descripción, o en + Add title / + Add a description si están vacíos, para comenzar a editar.
Controles de teclado para editar — presione Enter para guardar un título o ⌘+Enter (Mac) / Ctrl+Enter (Windows) para guardar una descripción. Presione Esc para cancelar sin guardar.
Un botón Unirse a la llamada de Zoom cuando faltan menos de 24 horas para la reunión o cuando ya está en curso. Abre la llamada dentro de Call-E, o abre Zoom en una nueva pestaña del navegador si su organización no usa llamadas dentro de la aplicación. Si faltan más de 24 horas, el botón aparece en gris con la información "Available within 24 hours of the meeting."
Un botón Iniciar grabación junto a él, para que pueda capturar la llamada con el micrófono de su dispositivo en lugar de Zoom.
Un botón Crear reunión de Zoom en lugar de Unirse a la llamada de Zoom, si aún no hay una reunión de Zoom, disponible hasta unas 3 horas después de la hora de inicio programada, con Iniciar grabación también junto a él. Una vez que termina ese periodo sin nada a lo que unirse, esta parte del encabezado queda vacía.
Un menú ⋯ (arriba a la derecha de la tarjeta) con acciones para la cita: Change call type, Reschedule (solo para citas futuras) y Cancel appointment. Si usted es propietario o administrador de la organización, también verá Delete appointment, para citas programadas, finalizadas o canceladas. Si la cita tiene una reunión de Zoom, el menú también incluye Unirse en Zoom, que abre la reunión de Zoom en una nueva pestaña del navegador.

La tarjeta Client muestra:

El nombre del cliente, con un enlace a su perfil; la información de contacto, como correo electrónico y teléfono; y el programa y la fase activos. Haga clic en el ícono de lápiz junto al nombre del programa para cambiar el programa o la fase.
Un enlace Ver detalles del cliente que lo lleva directamente a la página del cliente: un acceso directo más rápido que hacer clic en su nombre.

Si la cita se sincronizó desde Zoom, pero no pudo asociarse con un cliente, verá "This appointment isn't linked to a client" con un botón Link a client. Consulte Entrar en una reunión cuando no hay un cliente vinculado.

Si la grabación en la nube no está activada para la reunión de Zoom, aparece una alerta dentro de la propia tarjeta Appointment, no en la tarjeta Client. El botón Habilitar grabación en la nube aparece solo cuando Call-E puede habilitarla para esa reunión. Cuando hay una opción apta de captura en Llamada en vivo, la alerta indica la forma disponible de grabar en Call-E. De lo contrario, explica la limitación de la grabación en la nube. No existe una tarjeta aparte que muestre el ID de la reunión de Zoom; Call-E no expone ese dato. Después de la llamada, si Zoom no pudo proporcionar una grabación en la nube, cada sección afectada (grabación, transcripción, notas de la llamada, evaluación de llamada) lo explica directamente en su propio lugar en vez de una tarjeta Zoom compartida.

Las cuatro secciones de IA

Las tarjetas Appointment y Client pueden aparecer antes de que Call Guidance o Call Notes terminen de cargar. Puede usar esas tarjetas de inmediato mientras Call-E completa el resto de la página. La transcripción se carga cuando abre Transcript.

Si una sección no puede cargar, el resto de la cita permanece disponible. Haga clic en Try again en esa sección en lugar de volver a cargar toda la página.

Guía de llamada — temas de conversación y notas de preparación para leer antes de la llamada. Es más útil poco antes y durante la sesión, por lo que ocupa el lugar más destacado en una cita programada o en curso. Call-E no la genera automáticamente: busque el botón Generate Call Guidance y haga clic cuando la desee.
Notas de llamada — el resumen de la sesión redactado después de la llamada. Call-E lo genera automáticamente una vez procesada la grabación.
- Si Zoom no pudo proporcionar una grabación en la nube, esta sección explica que no se generarán notas.
- Si la grabación no tenía voz detectable, esta sección muestra No hay notas disponibles para esta llamada y No se detectó voz en la grabación, por lo que Call-E no pudo crear Notas de llamada. No ofrece una acción para generar las notas ni volver a intentarlo.
- Cuando Regenerar esté disponible, úselo para crear una versión nueva. Cambiar el tipo de llamada en una cita completada que tiene una transcripción también produce una versión nueva (consulte "Qué puede hacer con una cita" a continuación).
- La transcripción se abre desde la pestaña Transcript de esta misma sección.
Evaluación de llamada — una evaluación de cómo resultó la llamada, calificada según los criterios del tipo de llamada. Se genera automáticamente después de la llamada cuando existen una grabación y una transcripción. Si el tipo de llamada no tiene una evaluación configurada o Zoom no pudo proporcionar una grabación en la nube, esta sección explica por qué aún no hay una evaluación.
- Si la grabación no tenía voz detectable, esta sección muestra No hay una evaluación disponible para esta llamada y No se detectó voz en la grabación, por lo que Call-E no pudo crear una Evaluación de llamada. No ofrece una acción para generar la evaluación ni volver a intentarlo.
Recordings & Transcript — la grabación de audio con controles de reproducción y la transcripción con etiquetas de hablante.
- Reproduzca o pause la grabación, retroceda o avance 15 segundos, arrastre la línea de tiempo, cambie la velocidad de reproducción o descargue la grabación.
- Si la grabación comienza con silencio, al presionar Play empieza cerca de las primeras palabras pronunciadas. Arrastre la línea de tiempo al inicio si desea escuchar la grabación completa.
- Después de una llamada, abra la pestaña Transcript junto a Call Notes para leer la transcripción en la misma página.
- Cuando la transcripción esté abierta, use el cuadro de búsqueda para ir a cualquier palabra o frase. Escriba al menos tres caracteres y las coincidencias se resaltarán automáticamente.

Lo que ve depende del estado de la cita

Las tarjetas Appointment y Client aparecen en todos los estados. Lo que se muestra debajo de la tarjeta Appointment cambia:

Scheduled o In progress — Call Guidance aparece debajo de la tarjeta Appointment.
Done — Call Notes está a la izquierda, Transcript en el centro y Call Scorecard a la derecha cuando el tipo de llamada tiene una evaluación configurada.
Cancelled — una nota breve que indica que la cita se canceló aparece debajo de la tarjeta Appointment en su lugar. No se genera contenido de IA para citas canceladas.

Client Memory está en la página del cliente, no en la página de detalles de una cita terminada.

Qué puede hacer con una cita

Programar una cita nueva.
Cancelar una cita.
Cambiar el tipo de llamada — abra el menú ⋯ en la tarjeta Appointment y haga clic en Change call type. Para llamadas completadas que tienen una transcripción, esto vuelve a generar automáticamente las notas y la evaluación a partir de la transcripción. A veces Call-E se lo sugiere mediante un aviso en la página de la cita.
Reprogramar — abra el menú ⋯ y haga clic en Reschedule (solo disponible para citas futuras).
Marque manualmente la asistencia como Presente o Ausente desde la lista de citas. Call-E también la establece automáticamente según quién entró en la reunión de Zoom.

Qué no puede hacer

No puede crear una cita recurrente directamente en Call-E. Configure la repetición en Zoom y las reuniones se sincronizarán una por una.
No puede editar Client Memory directamente. Refleja sus notas de llamadas y ayuda con sesiones futuras.
No puede deshacer una cancelación. Programe una cita nueva si la necesita.