Trae tus llamadas de Zoom Phone a Call-E

Last updated: October 7, 2026

Esta función está actualmente en versión preliminar y es posible que aún no esté disponible para ti. Contáctanos si quieres acceso.

Qué hace esto

Convierte tus llamadas de Zoom Phone con clientes en citas de Call-E, con notas de la llamada, una grabación y una transcripción, como una reunión de Zoom.

Antes de comenzar

  • Necesitas una licencia de Zoom Phone en tu usuario de Zoom, y Zoom debe estar conectado. Consulta Conectar Zoom con Call-E.
  • Zoom graba las llamadas, no Call-E. Sin una grabación de Zoom, la llamada no tiene notas de la llamada.
  • Un Owner o Admin debe activar primero la función (consulta abajo).

Actívala (Owners y Admins)

  1. Abre Configuración → Llamadas.
  2. Activa Usar llamadas de Zoom Phone.

Las llamadas telefónicas usan el tipo de llamada predeterminado de la organización hasta que el coach elija otro.

Conecta tu línea de Zoom Phone (cada miembro)

  1. Abre Preferencias y busca la tarjeta Zoom.
  2. Haz clic en Reconectar y aprueba los nuevos permisos en Zoom. Solo lo haces una vez.
  3. Revisa la sección Zoom Phone de la tarjeta. Muestra tu extensión y tu número directo, si la grabación de llamadas está activada y si puedes abrir tus grabaciones.

Si la grabación de llamadas está desactivada en Zoom, Call-E la activa una vez para tu línea. Si tu administrador de Zoom bloqueó esa opción, la sección te lo indica y te da pasos para enviarle. Haz clic en Copiar los pasos para tu administrador de Zoom.

Si la tarjeta dice que tu usuario de Zoom no tiene una licencia de Zoom Phone, no hay llamadas telefónicas para traer a Call-E.

Qué pasa durante una llamada

  • Llamada entrante: mientras suena, un panel dice Llamada entrante. Contesta en Zoom. Cuando contestas, Call-E crea una cita marcada como Llamada telefónica y busca al cliente por el número de teléfono guardado en el cliente.
  • Llamada saliente: no se muestra nada mientras suena. La cita aparece cuando la otra persona contesta.
  • En la página de la cita, la llamada en vivo aparece en el encabezado en lugar del panel.
  • En el panel, cuando la cita ya tiene un cliente con nombre, ves el nombre del cliente y, en pantallas más grandes, también el tipo de llamada. Mientras el cliente solo tiene un número como nombre, el panel muestra el número enmascarado.
  • Después de una llamada grabada, las notas de la llamada, la grabación y la transcripción aparecen en unos minutos.

Si la llamada es con un cliente que ya planeaste

Si tienes una cita con ese cliente que empieza dentro de 30 minutos, o que ya está en curso, Call-E usa esa cita en lugar de crear una nueva. Call-E omite las citas que tienen una reunión de Zoom.

Si el número no es de un cliente

Cuando contestas una llamada de un número que ningún cliente tiene, Call-E crea de inmediato un cliente para ese número y vincula la cita a ese cliente. El nombre del cliente es el número de teléfono hasta que lo cambies, así que abre el cliente para agregar el nombre y otros datos. Una llamada posterior del mismo número usa el mismo cliente.

Call-E no crea un cliente cuando el número de quien llama está oculto, o cuando más de un cliente tiene ese número. Entonces la cita muestra Sin cliente. Haz clic en Vincular cliente y elige al cliente, o elige Nuevo cliente, que se abre con el número de quien llama ya escrito. Cada cliente de la lista muestra su número de teléfono, y puedes buscar por nombre, número de teléfono o correo electrónico.

Qué no guarda Call-E

  • Llamadas de menos de 1 minuto de conversación.
  • Llamadas perdidas y rechazadas.
  • Llamadas entre colegas.

Quita una llamada que no es con un cliente

Abre el menú de la cita y elige No es una llamada con un cliente, luego Quitar. Funciona mientras la llamada está en vivo, o antes de que tenga notas de la llamada o una evaluación de llamada. Si Call-E creó un cliente para esa llamada, también lo elimina, a menos que ya hayas cambiado el cliente o que el cliente tenga otras citas. Lo mismo pasa con las llamadas de menos de 1 minuto.

Importa llamadas telefónicas anteriores

Abre Preferencias → Zoom → Importar historial de Zoom. La importación también muestra tus llamadas telefónicas anteriores, incluidas las marcadas como Sin grabación. Las llamadas de números de clientes conocidos vienen preseleccionadas. Los números desconocidos no, y la importación no crea clientes. Consulta Importar tus reuniones anteriores de Zoom.

Si algo sale mal

  • La cita dice que la llamada no se grabó. La cita indica el motivo:

    • La grabación está desactivada para esta línea de Zoom Phone. Activa la grabación de llamadas en la sección Zoom Phone de tu tarjeta de Zoom.
    • La grabación falló en Zoom. Zoom no guardó la grabación.
    • La grabación se eliminó en Zoom. Alguien la quitó en Zoom.
    • Zoom no permite que Call-E abra esta grabación. Tu administrador de Zoom debe permitirte acceder a tus propias grabaciones. Usa Copiar los pasos para tu administrador de Zoom en la tarjeta de Zoom.

  • Tu administrador de Zoom desactivó la grabación de llamadas. La sección Zoom Phone muestra qué nivel se bloqueó: toda la cuenta o solo tu usuario. Envía a tu administrador los pasos copiados.

  • El número del cliente se guardó sin código de país. Call-E lo compara según el país de quien llama, y solo cuando exactamente un cliente coincide. Si ningún cliente coincide, Call-E crea un cliente nuevo con el número de quien llama como nombre. Si dos o más clientes coinciden, Call-E no crea ningún cliente y la cita muestra Sin cliente. Si Call-E ya creó un cliente nuevo para ese número, corrígelo en tres pasos:

    1. Elimina el cliente nuevo que lleva el número como nombre. La cita entonces muestra Sin cliente.
    2. En la cita, haz clic en Vincular cliente y elige al cliente correcto.
    3. Agrega el código de país al teléfono del cliente correcto para que las próximas llamadas coincidan.

    Si Call-E no creó un cliente nuevo, solo agrega el código de país al teléfono del cliente para que las próximas llamadas coincidan.

  • No apareció una llamada de un cliente. Revisa que Usar llamadas de Zoom Phone esté activado y que hayas vuelto a conectar Zoom.

Aún no es compatible

Colas de llamadas, transferencias, reenvío y delegados.

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